Неодамна, Morgan Stanley Securities го објави најновиот извештај „Asia Pacific Automotive Semiconductor“, велејќи дека два големи производители на полупроводници, Rexa и Ansome, издале налози за намалување и ги намалуваат нарачките за тестирање на чипови во четвртиот квартал.
Според извештајот, причините за наредбата за кратење на големата фабрика се следните:
1, Производството на TSMC на полупроводнички обланди за возила во третиот квартал се зголеми за 82% на годишно ниво, 140% повисоко од оној пред епидемијата;
2, Слабата продажба на електрични возила во континентална Кина (сочинуваат 50% до 60% од глобалните електрични возила) доведе до целосно снабдување со полупроводници за возила, а трендот на еднократно сечење почнува да се јавува.
Џан Џиахонг, аналитичар на индустријата за полупроводници Морган Стенли, истакна дека според последната посета на процесот по леење на полупроводнички наполитанки, некои автомобилски полупроводници, како што се добавувачите на MCU и CIS, вклучително и Rexa Electronics и Ansomy Semiconductor, моментално намалуваат нарачки за тестирање на чипови во четвртиот квартал, што покажува дека автомобилските чипови повеќе не се без залиха.
Жан Џиахонг рече дека споредувајќи го трендот на приходите на глобалните автомобилски полупроводници со промените во автомобилското производство, може да се открие дека во последниве години, CAGR на приходите на автомобилските полупроводници е дури 20%, додека автомобилското производство е само 10 %.Од овој тренд, преголемата понуда на автомобилски полупроводници требаше да се случи на крајот на 2020 година и почетокот на 2021 година. што резултира со екстремен недостиг на автомобилски чипови и континуиран недостиг.
Во моментов, бидејќи влијанието на транспортот постепено се намалува, заедно со значителното зголемување на производството на автомобилски чипови на TSMC во третиот квартал и слабеењето на побарувачката на пазарот во кинеското копно, која сочинува 50% до 60% од глобалната продажбата на електрични возила, автомобилски чипови се произведени во целост во моментов, а проблемот со недостигот на чипови што ја мачеше автомобилската индустрија долги години може да биде при крај.
Како што сите знаеме, структурниот недостиг на чипови не е подобрен од оваа година.Побарувачката за електроника за широка потрошувачка е слаба, а понудата на автомобилски чипови е помалку од побарувачката.Големите производители на автомобилски чипови како Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon и NXP објавија силни сигнали за раст на автомобилските чипови.
Infineon, водечки производител на автомобилски полупроводници, има конзервативно очекување за недостиг на автомобилски чипови во блиска иднина.Питер Шифер, глобален претседател на ATV на нејзината деловна единица за автомобилска електроника, рече дека трендот на нарачки на ATV е сè уште силен, а некои производи се пребукирани.На пример, поради недостигот на производствен капацитет CMOS на OEM, понудата и побарувачката на автомобилската MCU на Infineon во 2023 година не може да се вратат во избалансирана состојба.Stellantis, глобалниот производител на автомобили кој го доби долгорочниот резервиран капацитет на Infineon Power Semiconductor, исто така во октомври рече дека се очекува синџирот на снабдување со полупроводници да остане напнат до крајот на следната година.
На почетокот на ноември, NXP, голем производител на автомобилски чипови, кога го објави својот финансиски извештај за кварталот третото тромесечје, рече дека поради тоа што приходите од автомобилските чипови учествуваат во голем дел, NXP ја избегна дилемата за брзиот пад на побарувачката за полупроводници.Како и производителите на крајниот пазар на автомобили, NXP рече дека сè уште има недостиг на некои производи овде.Инвеститорите сега се загрижени за тоа колку долго крајниот автомобилски пазар може да обезбеди тампон под широкиот пад на побарувачката.
Не така одамна, според истражувањето на Haina International Group, времето за испорака на чипови во октомври беше скратено за 6 дена, што е најголем пад од 2016 година, што дополнително докажува дека побарувачката за чипови рапидно се намалува.Сепак, Хајнер исто така истакна дека времето на испорака на Texas Instruments, која има големо портфолио на производи и листа на клиенти, е скратено за 25 дена во октомври, а неговата понуда на некои автомобилски чипови е сè уште ограничена.Може да се види дека иако недостигот на глобалната индустрија за чипови се ублажува, некои од нејзините автомобилски чипови сè уште се дефицитарни.
Но, сега, Морган Стенли објави нов пазарен сигнал, кој може да укаже дека суштинскиот недостиг и опкружувањето со пораст на цените што долго време ја измачуваа автомобилската индустрија ќе се ублажат, а новиот циклус на полупроводничката индустрија ќе дојде до крајот. .
——————Цитирано од变频器世界 Преведено од EACON инвертер
Време на објавување: 25-11-2022 година